有一次在街上,强木因为疏忽大意,把哥哥的话都说丢了。不久之后,一个叫月氏(金新雅饰演)的女人来到了村子。月氏早年被日本人绑架,虽然风度翩翩,但头脑并不十分清醒。村里的弟子们每天都喜欢偷看月亮石。强木不堪月石之苦,娶了她回家,做了强辉的小姨子。一天晚上,强辉救了一个老人和一个年轻人。老人出于感激,把“天下大将军”雕像下的神酒秘密告诉了强辉。喝了酒后,强辉经历了一次风起云涌的二次发展,这使他的生活乃至世界历史发生了翻天覆地的变化
在童年时重拾前世记忆的公主艾妮丝菲亚,因为无法使用魔法而遭到贵族的鄙视。但她却建立了独特的魔法理论并一直独自研究魔法,在某个机缘巧合下,艾妮丝菲亚撞见了天才公爵千金尤菲莉亚遭到剥夺王妃候补地位的场面。
月白自幼患有色觉障碍症,无法看到颜色,生活在黑白世界中的她因此性格也十分的压抑和冷漠。祖母非常担心月白的未来,于是施法将她送回了2018年的长崎。 在60年前的长崎,月白遇见了还是高中生的祖母琥珀(本渡枫 配音),更让月白感到惊讶的是,自己眼前的世界竟然变得绚丽多彩起来。热衷于画画的葵唯翔(千叶翔也 配音)、温文尔雅的山吹将(前田诚二 配音)、开朗乐观的川合胡桃(东山奈央 配音),在这里,月白很快就交到了朋友。