岛田学校的大规模暴行彻底粉碎了人类与寄生动物共存的观念。泉新一(井上大辅饰演)的生活发生了重大变化,他和柳美(桥本爱饰演)似乎也因这一事件而疏远。
美代暗恋着一个叫日之初圣人(由华江夏树配音)的男孩,但圣人对美代的态度很冷淡。事实上,美代保守了一个秘密。她曾经从一位神秘的商人那里获得了一个猫面具,只要她戴上这个面具,美黛就可以变成一只猫。成为猫后,美黛总是喜欢去圣贤的家,因为她发现圣贤虽然对人类漠不关心,但对猫却特别深情。美代越来越沉迷于与智者相处,就像猫一样。
这座城市到处都是大雨,邪恶的欲望泛滥。出乎意料的是,残忍血腥的猎奇案件接二连三地发生。有些人被饥饿的狗咬死,有些人被切成与出生时同等重量的肉,有些人均匀地切成两半送给妻子和爱人,有些人为了保持青春永驻而被冷冻在冰箱里,有些人嘴里塞满了大大小小的指甲。由于家庭矛盾,搜查一级刑警泽村义弘(小仓饰演)被命令调查此事。随着调查的深入,他发现罪犯都是一个人所为,并热衷于在雨天作案。后来,他发现所有受害者都与多年前的一个案件有关,不幸的是,离家出走的泽村义弘(小野正子饰演)的妻子也卷入其中。凶手争分夺秒地向泽村露出獠牙。。。这部电影改编自日本漫画家巴良杰的同名原作。