哲志和好朋友们因为准备文化祭而留在学校,他们七人玩起了讲鬼故事的游戏,不久老师带着哲志的妹妹来了,催他们回家。临走前,喜欢鬼故事的班长提议他们用咒符玩“幸福的幸子”,来祈祷他们七人友谊永存,永远在一起。
在正式比武前夕,备前设计陷害拜一刀,并杀害了他的妻子蓟(古手川祐子 饰),致令拜一刀挥刀而起,斩杀前来拘捕他的官差。在此之后,他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂(仲代达矢 饰)相约决斗,最终取胜,于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此,拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手,与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编,并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖(田中邦衛)。
平凡高中生多华宫仄(小林裕介 配音),过着平平无奇的日子。学校里最受欢迎的被称为“公主”的火火里绫火(濑户麻沙美 配音)是他的同班同学,而且是他的邻座。