┏STAFF┓(标记NEW的为此次动画更换人员) 監督：細田直人(NEW) 企画：大月俊倫 シリーズ構成：鈴木雅詞（NEW） キャラクターデザイン：田中雅輝（NEW） プロップデザイン：渡辺義弘 色彩設計：渋谷圭子、馬庭由佳 美術監督：東潤一（NEW） 撮影監督：佐々木正典、沖田英一 編集：田中恒嗣 音響監督：蝦名恭範 音響効果：山谷尚人 録音スタジオ：スタジオユニ 音響制作：マジックカプセル 音楽：三澤康広 音楽制作：スターチャイルドレコード 音楽制作協力：テレビ東京ミュージック プロダクションマネージャー：渡部圭 プロデューサー：山中隆弘、池田慎一 アニメーションプロデューサー：安西武、西岡大輔 アニメーション制作協力：メタフィジックピクチャーズ アニメーション制作：アスリード（NEW） 製作：みなみけ製作委員会 ┏CAST┓ 南春香：佐藤利奈 南夏奈：井上麻里奈 南千秋：茅原実里 マキ：高木礼子 アツコ：小野涼子 速水/ヒロコ：千葉紗子 ケイコ：後藤沙緒里 リコ：高梁碧 ユウ/シュウイチ：大原桃子 南冬馬：水樹奈々 内田ユカ：喜多村英梨 吉野：豊崎愛生 真(マコちゃん)：森永理科 保坂：小野大輔 藤岡：柿原徹也 タケルおじさん：浅沼晋太郎 南ナツキ：吉野裕行 南アキラ：葉山達也
在小洗衣店的入口处，总有一个叫亚昭的年轻人（Wazuka Yosuke饰演），他自称是洗衣店的守门员。原来，这个精神残疾的年轻人亚昭正为他的祖母看守着这间洗衣房。在洗衣店，雅昭遇到了各种各样的顾客，其中包括一位引起雅昭兴趣的女顾客。
保宪有阿倍保名、芦屋道满两位高弟，但保宪认为在养女榊面前勤劳的保名将由加茂家继承。另一方面，通往保宪后室的道满得知此事，让家臣恶右卫门暗杀了解读秘书后打算前往皇宫的保宪，夺走了秘传书。而且把罪名推给了保名和榊。被判无罪的榊因过于痛苦而自杀，失去所爱的榊的保名发狂，斩断后室夺回秘传书，为了寻找榊的身影而踏上了流浪之旅。 数日后，到达榊的故乡信太村落的保名，遇到了与榊长得一模一样的妹妹葛叶。得到寄宿榊面貌的葛叶的护理，保名在疯狂的心中也感到幸福,不过，葛的叶也恋慕那样的保名。但是这幸福并不长。 来狩猎白狐的恶右卫门发现了保名，由于白狐被放跑的泄愤，使保名大打出手，结果将葛叶带走了。拯救受伤保名的是被他救出来的白狐。白狐让女儿狐狸变成葛叶，在和泉的森林深处护理保名。狐葛的叶慕名保名，保名也和狐狸的化身不露声色地结成了狐葛的叶子。那时，逃出恶右卫门之手的葛之叶，询问保名来到和泉的森林。在那里与恢复正气的保名相遇的葛之叶疯狂地在保名的胸口哭泣。什么都不知道的保名很吃惊。看到这两人的样子，狐葛的叶，在知道恋爱结束后静静地睡着的自己的孩子的枕边留下了和歌，消失了。 得知一切的保名，悲伤地呼唤着狐葛的叶子。道满、恶右卫门一伙为了夺走保名持有的秘传书，蜂拥而至，却被保名白狐的化身所侵袭。正在此时，接到保名平安被证明的消息，使者从都城赶来了。虽然高高兴兴的葛叶建议保名回都城，但保名却下定了留在森林里的决心，告别了葛叶。
