应该用什么方法让对方向自己坦白？“在这场斗智斗智的爱情斗争中，经历过无数次战斗的两人，各自在心中做出了一定的决定。在修智书院高中部文化节“奉新节”的最后一天到来之前，两人的关系将取得重大进展。
普通的男高中生加贺秀吉可以变身为怪物，但它不是普通的怪物，而是木偶怪物，而且还是一个女孩进入他的身体进行控制。这样过着他的日常生活，他热爱的日常生活有一天突然不复存在了
留着飞机头的东方仗助拥有神秘的“替身”，这让他和他人截然不同。他通过“替身”制止了一场便利店抢劫案，结果反被连续杀人事件的制造者安杰洛——片桐安十郎（山田孝之 饰）盯上。不久后，名叫空条承太郎（伊势谷友介 饰）的男子来到杜王町，东方由此知道了自己的身世。与此同时，名叫虹村形兆（冈田将生 饰）且拥有替身能力的男人露出了他的爪牙，一场大战在所难免…… 本片根据荒木飞吕彦的同名漫画改编。
