在战略家清子(田村由佳丽配音)的怂恿和鼓励下,秋原走上了漫长的修行之路。他想找到锻造大师石崎机(森宫治配音)锻造的12把名剑,以增强自己的力量。一路上,齐华遇到了各种各样的敌人,别无选择,只能一个接一个地杀死他们。然而,当他周围的家人和朋友相继去世时,迟钝的齐华开始思考作为一把刀的价值和意义。
这是一个人人都可以成为魔法使的世界,只要办理了相关的手续,每个人都可以合法的使用魔法,让生活更加便捷。但是,魔法使分为见习和正式两类,见习魔法使唯有遵循魔法守则,好好修炼,多多利用魔法帮助他人,才有机会转正。