生来就在智力方面有缺陷的女孩阿明(钟淑慧 饰)因为家庭突遭变故,无奈之下进入了庇护工厂,成为了打工妹,在工厂里,阿明结识了名叫阿乐(卢敏仪 饰)的社工,随着时间的推移,本来对自己的工作早已经心灰意冷
不知火真(松冈祯丞 配音)是一名初中一年级的学生,从小,她就渴望成为一名奇术师。星里果菜(铃木爱奈 配音)是真青梅竹马的玩伴,而她的父亲正是大名鼎鼎的奇术师星里卫(细谷佳正 配音)。
故事发生在1940年秋的日本。政府在战时为了加强文化监管,在警察局设立了演剧检查科。刚从中国东北伪满洲国调来的审查官向坂(役所广司 饰)是个不苟言笑、不通情理的铁面判官,他掌握着演剧剧本的生杀大权。