他还说，威廉是所罗门的后裔，是恶魔王国的“被选中的人”，有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者，威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道，于是将他赶出了家。再次回到学校，威廉意外地发现，他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此，班上突然出现了一个新学生，他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费，还一直陪伴在他身边保护他。与此同时，威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生（松冈贞蒂配音），他自称是魔界子爵，同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。
涌现出无数伟大魔术师的名门，阿诺德魔术学院。 少年雷伊·怀特，作为学院有史以来唯一一个普通家庭出身的魔术师，他的周围全是贵族或魔术师家族出身的同学们，因而遭受了严苛的视线。
由于庇护学生的盗窃行为，善良的川吉松子（Nayama Rikuni饰演）失去了工作。之后，她开始与作家男友川原春也（由尾原贤治饰演）住在一起，后者在她的职业生涯中遭遇了挫折，陷入了低谷。川上春树最终选择了自杀。
