这部电影包含两个故事。某贩毒团伙的老板发现最近生意频频出问题,便派手下老四(杰森饰演)和玲玲(李莉莉饰演)去调查特务。于是,老四等人遇到了李露易丝(于莎丽饰演),安排李露易斯去勾引老板,搞阴谋。在工厂工作的18岁少年「片桐真实」,由于中途辍学而遭受周围异样的眼光,为了争一口气,他与高中落榜的妹妹「真彩」一同前往不管是谁都能就读的「函授制高中」。