夏天来临之际，病情一直很平稳的由美，晕倒在了学校里，此时的上条恰恰好不在她的身旁。之后，由美休了学，决定前往轻井泽疗养。本来只是为了完成任务的上条，在和由美的相处之中渐渐的真心爱上了这个单纯烂漫的可怜女孩，但这段感情注定是绝望的，要以死亡来做句读。
玲子死后，怪物们为了夺回自己的名字，只纠缠了夏目。只有把怪物的名字还给他们，夏目才能恢复平静的生活。为了回归平静的生活，夏目和猫神带着“朋友的帐篷”踏上了寻找怪物的旅程，并通过这种方式介绍了关于怪物的感人故事。
个没名字的男人碰上一个没名字的女人，在餐厅中，二人天马行空地谈及一段段史诗式情欲故事：长平公主在庵堂内的性渴望、珍妃以性疟 来刺激光绪皇帝，还有大岛渚「感官世界」中的吉藏和阿部定，不
