故事从在九州乡下长大的浅葱空豆(广濑铃 饰)与梦想成为音乐家的青年海野音(永濑廉 饰)的命运般的相遇开始。原本以为一辈子都不会再见面的两人却在东京一处开始了合租生活,他们早已坠入爱河,却没有开始恋爱,仿佛处在白天和黑夜之间的暧昧而耀眼的“黄昏时分”。武力支配的流血历史已迎来终焉,用语言来统治的时代已到来。手持可以作用到人类神经的特殊麦克风——催眠麦克风,池袋、横滨、涩谷、新宿等各区域代表的MC组合,使用「说唱」进行对决。