刘建一(金城武饰)是新宿歌舞伎町的一名黑帮分子。作为台湾和日本的遗孤,他被称为混血的半唐迷,不被社会接受。歌舞伎镇有上海帮、福建帮、北京帮、台湾帮等,各方势力形成了复杂的角力局面。故事发生在清朝雍正年间。大臣季贤棠(葛存庄饰演)深受皇帝的青睐,使他变得特别鲁莽和傲慢。他爱上了何琪中将的女儿何玉凤(丁兰饰演),想把她当儿媳。然而,何琦却骄傲地拒绝了。愤怒的季贤棠打算灭掉何家,但只有何玉凤侥幸逃脱。