土匪雇佣了超级飞行员卡基斯来对付罗森。卡基斯在决战中利用发动机故障击落了罗森。当罗森乘坐飞机去老朋友比科洛家修理时,他遇到了比科洛的孙女菲奥。菲奥帮助罗森修理了飞机,他们两人再次飞上蓝天,对付空中强盗。就在这时,卡基斯出现了,并对菲奥一见钟情。为了争夺菲奥的爱情,卡基斯向罗森提议决斗。于是,他们两个再次沐浴在血蓝色的天空中。
本多敏夫(由堀江洋一配音)是一名单纯善良的女高中生。母亲去世后,无处可去,她不小心搬进了学校的草草Moyuxi(由Aya Kugawa配音)的家。草末玉玺一家共有十二口人,很快,本田就揭开了他们的秘密。