伊斯拉是一块漂浮在半空中的土地,由包括巴雷特罗斯共和国在内的三个国家共同管理。在力量的驱使下,伊斯拉踏上了前往传说中的圣泉的遥远之旅,寻找“天空的尽头”。然而,只有极少数领导层成员知道伊斯拉此行还有另一个隐藏的任务。Karul偶然遇到了贵族女孩Crya Kurus(由Youmubi配音)。他们互相喜欢,并组成了一个飞行训练伙伴,但卡鲁尔不知道自己和这个女孩的关系有多痛苦。充满理想的年轻男孩和女孩在天空中漫步,等待着他们严酷的命运。。。本片改编自熊村小林(小说)和森春树(插图)创作的轻小说。
经过生死考验的新免武藏(三船敏郎 饰)在僧人泽庵(尾上九郎又兵卫 饰)的举荐下侍奉大名,并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺,他离开等待自己的阿通(八千草薰 饰),四处云游挑战强者。