20世纪90年代，一个居住在日本的中国家庭，父母在异国他乡努力管理和维持生活。年幼的孩子也在当地的幼儿园上学。一切看起来都很平静。但由于住在上海的祖父突然来访，原本的平静被打破了。
小学六年级的航友和夏雅不仅在同一间公寓里长大，还成为了他们最好的朋友。夏天的一天，他们在即将被拆除的公寓里玩耍，但突然陷入了视野，他们看到的一切都是一片汪洋大海。有没有办法让Hangyou和朋友们回到他们原来的世界？夏天的告别之旅从这里开始。
同一天，身着黑衣的美女黑泽菊里受哥哥委托，将一个银色手提箱交给夏目直树，并唤醒一种名为“聪明的魔神”的神秘武器。借着获得这个手提箱的机会，志纯了解到了这个世界隐藏的真相——上帝已经抛弃了人类，这个世界一度被摧毁，利用“恶魔”的力量重新生成了“第二世界”。被命令使用武器拯救世界的志纯遇到了一个自称是恶魔的女巫，以及一个同样被鬼魂困扰的学生校长。男主人公被无数不同类型的漂亮女孩包围，华丽的故事应该开始了
