在新的学年里,经丘高中鸣门高中的底层班E班迎来了一位陌生的老师(也由何二工配音)。这位老师有一个圆形的黄色脑袋和黏糊糊的恶心的触角。事实证明,他是不久前将月球炸成新月的罪魁祸首。妻夫木聪饰演的波佐间永介白天是糕点师,实际是带领一支拥有过人手术技术但费用高昂的地下医疗团队的队长ace,为被放弃的患者进行手术。藤原龙也饰演他的搭档,被称为joker的国际律师山田让,负责与患者进行交涉。