讲一个参加倒幕运动的农民，带着没有压迫、人人平等的梦想，尝试回乡建立新秩序的故事。 「赤毛」というのは、幕末、江戸に進軍する官軍の「赤報隊」（これ、時効になった朝日新聞襲撃の際、犯行声明出した謎の団体の名前と同じ？）の隊長がかぶる「鏡獅子」みたいな被り物が赤かったところからくる通称。百姓くずれの官軍の一兵卒・権三は「先方隊」に立候補し、隊長の「赤毛」を借りて、生まれ故郷の村に乗り込む。そこは、代官とやくざの一家に牛耳られ…となると、まるでクロサワの『用心棒』。村のセットも『用心棒』の宿場町に似てる。百姓達は年貢取立てに苦しみ、権三の恋人とみ（岩下志麻）ら、女たちは女郎屋に売られ、蘭学者に扇動された青年達は決起寸前、革命の機運高まる、というのが1969年的なんでしょうか。
讲述日本战国时代末期发生的一场“决定天下”的战役，交战双方为德川家康领下的东军以及石田三成领导组成的西军。最终，在西军将领小早川秀秋叛变的情况下，这场战争在一天内即分出了胜负，德川家康取得了统治权，三年后成立德川幕府。
明朝的玉兰公主（罗玉娟配音）去了日本，与那里最聪明的人竞争。一曼将军（刘北辰配音）派一休（王晓燕配音）前去作战，但公主被击败。宜修的聪明和智慧让玉兰对他刮目相看，并坚持要成为他的妻子。无奈之下，宜修只好把玉兰带到安国寺。
