玲子死后，怪物们为了夺回自己的名字，只纠缠了夏目。只有把怪物的名字还给他们，夏目才能恢复平静的生活。为了回归平静的生活，夏目和猫神带着“朋友的帐篷”踏上了寻找怪物的旅程，并通过这种方式介绍了关于怪物的感人故事。
从小就被圣音痴之家的鲁里米索先生收养，在私立无伴奏学校学唱卡拉OK的麦克风次郎（高山みなみ 配音），因为是音痴，他一唱歌能把窗户震坏，让同学们崩溃。
去找住在我姐姐家的成正。那家人甚至和他们姐姐的朋友宝拉住在一起。程正逐渐被Paula酷炫的个性和性感的风格所吸引。有一天，他喝醉了，和Paula发生了性关系，Paula当时正在引诱程正。之后，宝拉表现得若无其事。
