女巫莫加纳（伊娃·格林饰演）谋杀了她的父亲亚瑟（塞巴斯蒂安·科赫饰演），亚瑟是国王，试图篡夺权力，满足她登上王位的野心。在这个关键时刻，法师梅林（约瑟夫·费因斯饰演）为了寻找乌瑟尔国王的私生子亚瑟（杰米·坎贝尔·鲍尔饰演）而逃跑，并在莫加纳登基之前成功地将亚瑟带回了宫殿。亚瑟在石头的缝隙中拔出了罗马军队留下的剑，证明了自己的身份，并获得了臣民的认可。与此同时，他还与他的初恋Gwenneville（Tamsin Egerton饰）重聚，并忠于旧爱。没想到，就在此时，格温维尔即将与一个名叫莱昂特斯（菲利普·温彻斯特饰演）的男人结婚，阴谋尚未得逞的莫甘娜自然不会放弃，并将矛头直指亚瑟。