故事发生在民国初年，一个黑暗多风的夜晚，寒冷荒凉，到处都是鬼影。在江南的一个古镇上，一个有着悠久历史的家族突然听到了一声哀嚎。第二天中午，县长带着他的下属匆匆忙忙地来了。一位远房亲戚的孩子意外死亡，他曾住在商会主席周哲安的家中。现场的女佣被吓疯了，她坚持说这个年轻人快被狐精毒死了。经过现场调查，确认该年轻男子是被狐狸咬死的，但现场的各种疑点仍使案件难以迅速结案。巧合的是，中秋节期间，县长邀请了当地名人周哲安、新任司法部长赵、僧人如海、世妇吴佩玉。吴佩瑜邀请了一位名叫小孔雀的著名歌手表演，但没想到小孔雀在宴会上去世了。福克斯案，很难分辨出真正的罪魁祸首。。。这部电影改编自高罗佩的《大唐传奇狄仁杰案》中的一个故事。