一天，美国宇宙飞船遭到不明飞行物的袭击，美国怀疑这是苏联旨在统治太空的阴谋。美方检测到不明飞行物的降落地点在日本，因此英国军方派出007（肖恩·康纳利饰演）前往日本代表美方调查此事。由于007的特殊身份，直接进入日本很容易被敌人发现。为了掩盖事实，007先是在香港假死，然后以新身份进入日本。另一方面，苏联的航天器也遭到袭击，苏联也认为这是美国的阴谋。经过一番调查，007发现整个阴谋背后的主谋实际上是一家日本化工公司！007能否及时粉碎其阴谋并消除误解？