1941年，抗日战争进入白热化阶段，山西丰城的侵华日军集结重兵对根据地进行了大规模扫荡。我军派遣李健（于震饰演）率领的“利箭特种部队”深入敌后，对日军造成重创。清水光一（陈皓饰演）因尴尬而愤怒，并实施了严厉的报复。由于大雨，李健被困在郁良镇客栈，与南京特使张云飞（范玉麟饰演）、军统杀手张智（傅武饰演）和维护协会叛徒发生混战。李健的妹妹李玲为掩护地下党员林晓宇（李梦梦饰演）英勇牺牲，李健强勇敢伪装成张云飞进入国军第四十五旅。敌人对他的身份产生了怀疑，并想尽一切办法对他进行测试，但他能够逐一解决这些问题。林晓宇因被叛徒出卖而被捕，李健设计营救他。两人开始了对敌人的艰难反击