由于两年前同事腐败的曝光，台北警官黄火图（梁家辉饰）被上级调到一个不受欢迎的外事小组工作，进行报复。他的利益集团也被他受损的新同事激怒了。此外，他的妻子清芳（刘若英饰）无法忍受他长期拒绝回家要求离婚，黄火兔觉得他的世界逐渐支离破碎。此时此刻，三名受害者的身份毫无关联，震惊了台湾社会一起离奇凶杀案的发生。法医（杨桂梅）发现，他们都死于一种神秘的黑色霉菌引起的幻觉。由于缺乏这方面的人才，当局从美国邀请了调查此类案件的专家戴维·莫尔斯协助破案，黄火兔被重新任命。随着一个震惊所有人的事实的发现，黄火兔、他的办案搭档李凤波（戴立人饰）和整个警察部队之间也展开了政治利益和公众利益之间的斗争。