乐敖道人和夏秋将恶灵追上了鲁父，看到鲁老因邪恶而失去了理智。乐敖代表天堂处决了鲁老。女儿卢天琦从此对乐敖怀恨在心。李成副司令潘玉良得知乐敖的神奇力量，让他出山降魔。在路上，他遇到了前来报仇的陆天琦。遗憾的是，卢天琦的武艺不好，被夏秋降服后，被副司令关进了监狱。在继续他们的旅程的路上，乐傲和夏秋得知这次负责邪恶的人是军事指挥官。乐敖杀死了恶灵，指挥官也死了。潘玉良抓住这个机会成为了指挥官。但领导历城战役的潘帅逐渐撤退。看到越来越荒凉的黎城和人民的躁动，乐傲感到愧疚。沙灵找到了走失的潘帅，并附身于他身上，利用卢天琦的仇恨将他从乐傲的《夜游医生》信中引诱出来。在欺骗乐傲的过程中，卢天琦发现了他内心的善良，乐傲逐渐意识到了这封信的意义，成功进入了永业岛。卢天琦后悔欺骗了乐敖为时已晚。潘玉良抓住道观里的人，迫使乐敖交出信，释放恶灵。最终，潘玉良的尸体击败了恶灵，乐敖、夏秋、陆天琦三人合力斩首恶灵，使历城恢复了平静。