县城的战斗让李向阳率领的军事工程队名声大噪，日本鬼子立刻成了无头苍蝇。渡边善于奉承，被日本指挥官冈村提拔为中将。渡边对李向阳的突然出现和消失感到相当害怕，抱着不务正业的心态缩在县城里。有一段时间，武术队和日本人也处于和平状态。渡边整天都在忙着取悦冈村派来的间谍专家贞子。他有一个快乐的童年，直到致力于为哥哥报仇的松井洋子的到来，终于打破了这短暂的平静。八路军的电报编码被日军破译，给我们的通信造成了严重困难。张文是一名从日本回来的技术人员，他被命令在解放区更新密码，但在经过县城时被渡边意外拘留。李向阳带领一支队伍潜入县政府进行救援，但在救援即将成功的时候，一群来自北托山的土匪在救援进行到一半时被击毙。两支队伍合力击退了日军的拦截，李向阳对第二土匪头子张作标的技术表示钦佩。在一片混乱中，张文被张作标绑架，并登上了山。李向阳别无选择，只能在门口找人。北托山的土匪头子上官弘也被认为是当地的知名人物，他多次抢劫日本的补给。给日本军队带来了很大的麻烦。魔鬼对他的悬赏甚至比李向阳高出1000大洋。他们几乎不知道，他实际上是一个假英雄，完全依靠张作标的神勇来支撑局势。李向阳去北陀山显贵，上官弘觊觎张文的美貌，拒绝结交朋友，于是派张作保的妹妹阿巧冒充他。他还安排挑衅张作保，张作保安排李向阳与他争夺生死。李向阳识破了上官弘的战术，让老侯等人假装先下山，趁土匪不备绕道，从后山救出技师张文。比赛之际，李向阳巧妙地解决了这场生死攸关的比赛，在射门技术上毫发无损。张作标被说服了，他们两个互相同情。为了不惊扰上官弘，李向阳沉着冷静地带领伪装成张文的阿巧下山，迎接了老侯。上官宏得知张文获救的消息后，十分气愤。他敦促急于救妹妹的张作标带人去追捕李向阳。张作标离开后不久，崔富贵奉李向阳之命，将阿巧送回。突然，北托山传来一阵响亮的枪声，把所有人都吓了一跳。本来，急于报仇的松井认为李向阳很可能藏身于北陀山，于是直接带人攻占了土匪据点。后方空荡荡的上官红被抓了，崔富贵也被抓了。张作标、李向阳率部与松井交火，寡不敌众。李向阳被张作标的伤势深深打动，救了他，阿巧用自己的武术为他疗伤。松井在县城大张旗鼓地庆祝胜利，护送上官宏和崔富贵公开游行，暗中布下天地之网，等待李向阳上钩。李向阳与张作标讨论了一个救援计划，张文自愿利用无线电吸引松井的主力出城。李向阳利用这个机会带领一支队伍进城救人。松井确实上当了，他带领一大群人出城追踪电台。李向阳和老侯分头行动，一路纵火焚烧日本草原，潜入监狱救人。上官弘被鬼子吓坏了，在逃跑的过程中暴露了自己隐藏的位置。张作标为了救上官宏，不幸牺牲了自己的生命。在他去世之前，他把阿桥托付给了李向阳。上官弘再次被俘，并以叛徒的身份保住了自己的性命。李向阳带领崔富贵一行杀出县城。失去哥哥的阿巧非常难过。李向阳安慰她，并承诺让她和他一起对抗魔鬼。结果，武术队又增加了一名虎将。阿巧聪明敏捷，但她的个性很有爆发力