这部电影围绕着一群生活在黑暗中的问题儿童展开。他们都是由一只名叫拉比的神秘黑狗引导的，它能在不同的时间和空间说话并落入人类炼狱。在月食的夜晚，拉比告诉汤米，他的母亲怀了一个魔鬼胎儿。另一方面，他试图帮助戴着面具的男孩拉尔夫追求隔壁女孩苏菲，拉尔夫的脸上有一个畸形的连体双胞胎兄弟。拉尔夫的女神苏菲被父亲强迫在家里交换彩色录像带。在一座废弃的教堂里，一个偷走他人记忆的怪人正在遭受地狱的无尽循环。。。
