在新世纪的一个圣诞夜，在美国沙漠中心的一家餐厅里，美丽的克莱尔（阿德里安·帕里基饰）和她的男友吉普（卢卡斯·布莱克饰）全心全意地期待着新生活的到来。这一天，一位看似和蔼可亲的老妇人来到餐厅，却说出了一些不为人知的话，引发了一场难以想象的血腥打斗。此时，沙漠尽头的天空出现了一个奇怪的景象，似乎预示着灾难的到来。不久，驾驶警车的神秘男子迈克（保罗·贝泰尼饰）来到了这群受惊的人的前面，后面跟着一群外表邪恶的怪人。事实证明，随着工业文明的高度发展，人类的精神世界已经退化到无法衡量的程度。上帝对此感到不满，于是他决定派遣一支天使大军来毁灭人类。但身为天使长的迈克尔并不同意这一点。他独自战斗，保护人类最后的希望——克莱尔的孩子