在一次宴会上，作曲家汉娜（朱诺·坦普尔饰）遇到了一位名叫西奥（西蒙·佩格饰）的制作人。西奥诙谐幽默的谈话很快引起了汉娜的注意，两人决定合作创造新的东西。然而，汉娜很快意识到，有时西奥会表现得好像他只是另一个人。最后，汉娜意识到西奥患有精神分裂症，通常受到药物的控制。一旦毒品被停止，西奥就会变成另一个“恶魔版”的自己。精神疾病的折磨让西奥感到无比痛苦，甚至产生了独自生活的想法。在西奥生病的日子里，汉娜从未放弃他，鼓励和照顾这个绝望的男人。不仅如此，汉娜还必须考虑到自己的写作生涯。