20世纪50年代,密苏里州堪萨斯城,一个非洲裔美国犯罪集团的头目与意大利黑手党交战。
史密特一家接待了意想不到的客人,乔斯托和盖太诺重聚,洛伊挑战现状,奥雷塔被抓。
迪菲和奥迪联手,乔斯寻求报复,奥莱塔找到了新的就业机会,加塔诺采取了行动,泽尔马雷和斯瓦尼帮助蓝精灵们还债。
洛伊报复,乔斯托坚持他的领导,埃塞尔里达发现了一个令人不安的发现,城墙开始向奥迪逼近。
史密特一家接待了意想不到的客人,乔斯托和盖太诺重聚,洛伊挑战现状,奥雷塔被抓。
洛伊攻击,盖太诺付出代价,奥雷塔发疯,乔斯托挑战权威,拉比冒着生命危险。
乔斯托做出了大胆的举动,罗伊与他的恶魔作斗争,奥拉埃塔让她的批评者闭嘴。
洛伊玩火,乔斯托喜形于色,奥拉埃塔有了一个令人惊讶的发现,迪尔菲逼近泽尔马勒和斯瓦尼。
拉比和萨奇尔上路了。
洛伊形成了一个不稳定的联盟,奥迪斯找到了和平,乔斯托解决了问题,艾瑟里达冒了险,奥拉埃塔受到了惊吓。
乔斯托得到了报复,奥拉埃塔坦白了,艾巴给罗伊上了一堂关于商业的课。